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Ecopetrol anunció este miércoles que presentó una oferta para adquirir la participación del Estado en el conglomerado ISA, equivalente al 51,4% de las acciones en circulación, como parte de su estrategia para convertirse en una empresa integral de energía.
La transacción se realizaría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda, dijo la petrolera en un comunicado en el que explicó que para hacer esta inversión no es necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, debido a que el Estado continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control último sobre las mismas.
La transacción se financiaría con un esquema que incluye una nueva capitalización de Ecopetrol a través de una emisión de acciones, recursos propios y otros esquemas de financiación disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos, aseguró la petrolera en un comunicado, sin revelar una cifra de la operación.
De llegar a un acuerdo entre las partes Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, el cierre de esta transacción estará sujeto a la realización de una debida diligencia detallada, así como a la emisión y colocación de acciones por parte de la petrolera, previa obtención de las autorizaciones requeridas.
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“Esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la transición energética en la que estamos comprometidos”, dijo en un comunicado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol cuenta con el acompañamiento de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC.
ISA es líder en el continente con posiciones significativas en la transmisión de electricidad en Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros países. Se destaca por sus sobresalientes resultados financieros y operativos, y un plan de crecimiento robusto que Ecopetrol mantendría, según la petrolera.
Además, el conglomerado ISA tiene operaciones en negocios de vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica a través de 43 filiales y subsidiarias. Reuters
